Август 1944-го. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — освобожденная, но неспокойная территория, где скрываются вражеские диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Красная Армия переходит границу, разворачивая войну вспять. Но в спину наступающим войскам может быть нанесен неожиданный удар.
Сорвать эти планы способны лишь офицеры СМЕРШ. Их задача — выявить и уничтожить вражеских лазутчиков, обеспечить безопасность наступающих частей. От их действий зависит, удастся ли сорвать коварные замыслы противника и сохранить стратегическую инициативу.