Владивосток, 1920 год. В разгар гражданской войны двое юношей — простой паренек Илья, выросший под опекой японского офицера, и кадет Аркадий, отпрыск белогвардейского полковника, — вынуждены скрываться под личиной братьев. Их союз рожден не родством душ, а жестокой необходимостью выжить. Впереди — бурные десятилетия, где надежды и потери переплетутся в единый клубок судеб.
Оба юноши окажутся пленены чувствами к Жене, дочери красного командира, но жизнь разведет их по разные стороны истории. Аркадий, предав идеалы, пойдет на сговор с фашистами, а Илья, даже оказавшись в застенках концлагеря, не свернет с пути борьбы против немецких захватчиков.