Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой вечеринке в пустыне, что поглотила девушку. С каждым километром пути их надежда становится всё призрачнее, а пейзажи — всё безжизненнее.
И вот на пыльной границе с Мавританией они находят ключ — легенду о последнем полумифическом рейве, куда стекаются искатели экстрима со всей Сахары. Этот таинственный фестиваль, говорят, проходит там, где заканчиваются карты и начинаются лишь барханы и ветер. Теперь их путь лежит туда, где реальность смешивается с мифом.
