В лихие девяностые Нижний Новгород становится ареной жестоких криминальных разборок. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — исправно выполняют поручения местного авторитета Сергея Михайловича. Очередное задание — доставить химика, способного наладить производство белого порошка — заканчивается провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: обменять чемодан с деньгами на наркотики в указанной конторе. Однако на выходе парней поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» готовятся кинуть людей Михалыча. Ситуация стремительно обретает опасный поворот, грозящий кровавой развязкой.
