Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а затем исключают из союза литераторов. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними зарождается чувство, дающее силы жить дальше.
Вдохновлённый этой встречей, драматург начинает работу над новым произведением. Его героями становятся реальные люди из окружения, включая загадочного иностранца, который лёг в основу образа мистического Воланда. Этот роман становится не просто творческим проектом, а отражением всей его сложной жизни.
