Дмитрий Васильев, отпрыск влиятельного генерала КГБ, с детства готовился к блестящей карьере зарубежного разведчика. Но судьба распорядилась иначе: из-за досадного проступка он оказывается в Ленинграде, где его ждёт монотонная слежка за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься, верен ли выбранный путь, не ошибся ли он в своих стремлениях.
Павел Иванов, бывалый пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти в КГБ Ленинграда. Теперь его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Владимир Наумов, завершив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт ответственная работа по предотвращению идеологических диверсий и возможных терактов.
