1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает удочерить маленькую девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями - тем, что в наше время назвали бы экстрасенсорным даром. Необъяснимые явления, сопровождающие ребенка, становятся серьезным испытанием для неподготовленных родителей.
Неожиданно в их жизнь врывается родная мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Женщина, сама обладающая паранормальными способностями, пытается вернуть дочь, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если она согласится работать на советскую разведку.
