Март 1944-го. Красная Армия уверенно теснит врага, а союзники готовятся открыть второй фронт. Казалось бы, до победы рукой подать, но серия жестоких убийств омрачает радость. Преступники действуют настолько скрытно, что никто не может описать их лица. По отрывочным свидетельствам, состав банды постоянно меняется, а после каждого нападения на месте преступления остаются портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность группировку прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Расследованием занимаются майор Ефимов и капитан Сазонов. Чем глубже они продвигаются в деле, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника еще предстоит раскрыть. Когда к расследованию подключается старый товарищ Сазонова Рудаков из НКВД, каждый из героев неожиданно оказывается под подозрением.