Воевода Белогор, измученный потерей боевых товарищей, покидает ратную службу и обосновывается в глухом остроге на рубежах Новгородской земли. Обладая житейской мудростью и врождённой справедливостью, он безошибочно читает души людей, находя верные слова как для знатного боярина, так и для простого пахаря. Его проницательный взор замечает всё, что скрыто от других.
Молодой витязь Агафон вечно испытывает терпение старших товарищей своими выходками. Статный и отчаянный деревенский парнишка жаждет доказать свою удаль в схватках. А степенный Варун, способный понимать зверей и шептаться с ветром, кажется местным таким громадным и нелюдимым, что его прозвали басурманином.
